Данные об импорте мобильных телефонов в РФ по итогам первого квартала 2023
14 Август 2023 Аналитика
Аналитический центр GS Group подготовил отчёт об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2023 года, сообщает компания в понедельник.
Как говорится в документе, в целом мировой рынок смартфонов продолжает падать. С одной стороны, турбулентность в мировой экономике ухудшает потребительские настроения, в том числе и на рынках вычислительной техники. С другой стороны, текущая модель рынка смартфонов давно переживает кризис перенасыщения устройствами, а основной выигрыш получают не производители смартфонов, а владельцы экосистем, построенных на их базе.
Импорт мобильных телефонов в Россию за 6 месяцев 2023 года вырос на 7% (6 месяцев 2023 года к 6 месяцам 2022 года) — до 15,6 миллиона штук, из которых смартфоны составляют 80%. Импорт смартфонов составил 12,4 миллиона штук (рост на 26%). Текущий подъем связан с эффектом низкой базы в первой половине 2022 года. Если сравнить поставки с уровнем последних трех лет до санкций, то импорт смартфонов в 2023 году отстает на 17,2%. Поставки кнопочных мобильных телефонов сократились на 32% — до 3,2 миллиона штук.
За 6 месяцев 2023 года нижний (бюджетный) сегмент (смартфоны до 10 тысяч рублей) вырос на 12% — до 3 миллионов штук. Доля сегмента упала с 27% до 24%. Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тысяч рублей) вырос на 24% — с 5,5 до 6,8 миллиона штук, а его доля — 55%. Верхний сегмент (смартфоны от 30 тысяч рублей) вырос на 58% — до 2,6 миллиона штук, а его доля составила 21%.
Суммарные поставки лидеров (Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Apple, Honor и Huawei) выросли на 25% — до 10,5 миллиона штук. Однако если сравнить со средним уровнем досанкционного периода (13,1 миллиона штук в первом полугодии 2019—2021 годов), то поставки лидеров просели на 20%. Лидеры контролируют 85% рынка смартфонов, что близко к среднему уровню последних лет. На прочие бренды смартфонов приходится 15% поставок: 7% в нижнем сегменте (1,1 миллиона штук) и 9% в среднем и верхнем сегментах (0,8 миллиона штук).
Поставки смартфонов Xiaomi в Россию за 6 месяцев 2023 года составили 3,5 миллиона штук, доля бренда упала с 35% до 28%. Россия находится на третьем месте среди ключевых национальных рынков Xiaomi, обгоняя Индонезию и Бразилию. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 26,5 миллиона штук. Основную долю поставок Xiaomi в Россию во втором квартале 2023 года составили модели семейства Redmi Note 12—29%. На cуббренд POCO приходится 31% поставок.
По итогам первого полугодия 2023 года Samsung занимает второе место в России с долей 13% (1,6 миллиона штук), то есть вдвое уступает Xiaomi. Около 70% поставок Samsung приходится на A серию 2023 года, еще 15% — на флагманы S серии. Доля России в мировых поставках Samsung упала с 4,3% во втором квартале 2020 года до 1,3% во втором квартале 2023 года и будет сокращаться еще больше.
С долей 12% Realme занимает третье место в России. За 6 месяцев 2023 года поставки Realme в Россию выросли на 26% — до 1,5 миллиона штук.
Поставки смартфонов Tecno за 6 месяцев 2023 года выросли в 2,5 раза — до 1,3 миллиона штук. Компания уже на 4-м месте и занимает 10% рынка. Парк активных смартфонов Tecno почти достиг 4 миллионов штук, это самый молодой парк в России — 95% устройств моложе полутора лет. У компании есть серьезные планы на премиальный сегмент: несмотря на то что доля флагманов у Tecno пока не превышает 1%, компания также участвует в гонке раскладушек, предлагая Phantom V Fold и Phantom V Flip.
Импорт iPhone в Россию по итогам 6 месяцев 2023 года составил 1,1 миллиона штук, доля упала до 9%. В целом, положение Apple в России ухудшается. iPhone, с одной стороны, теряет лоск премиального атрибута, с другой — имидж технологичного шедевра, созданного для клиента.
Honor занимает в России пятое место с долей рынка 8% (1 миллион штук). Общий парк активных смартфонов Honor в России составляет 7,6 миллиона штук (с учетом моделей, выпущенных до отделения от Huawei).
Импорт Huawei в Россию составил 0,6 миллиона штук, а парк активных смартфонов в России составляет 4,8 миллиона штук. Треть всех поставок Huawei составляют флагманы от 60 тысяч рублей: в первую очередь, это семейства P60, а также Mate 50.
По итогам 6 месяцев 2023 года доля Infinix достигла 8,2% (более 1 миллиона штук). У Infinix самый большой парк смартфонов в России после семерки лидеров — 2 миллиона штук. Суммарная доля брендов Transsion Holdings (Tecno, Infinix и Itel) достигла на российском рынке 20% (в два раза выше, чем в целом по миру).
По итогам 6 месяцев 2023 года доля брендов Китая достигла 77% и будет расти. Политика открытых дверей для Apple и Samsung, несмотря на их официальный уход, помогает им удерживать позиции в России. Однако хорошо виден технологический рост китайских конкурентов, который уже позволяет переходить от простой конкуренции по цене к соревнованию технических характеристик, надежности устройств и дистрибьюторской и сервисной политики.
Доля российских брендов, собранных в Китае, неуклонно снижается: они не могут быть одновременно и технологичнее, и дешевле, чем китайские аппараты, собранные на том же заводе. Только у СТМ (собственных торговых марок) розничных сетей есть небольшое преимущество. Однако в случае разработки и производства устройств в России действуют совсем другие правила, поэтому шансы на успех гораздо выше.
Оборот российского рынка смартфонов за 6 месяцев 2023 года составил 314 миллиардов рублей (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 318 миллиардов рублей. Оборот рынка вырос на 42%, что объясняется эффектом низкой базы (в первом полугодии 2022 года оборот упал на 34%), а также ростом средней стоимости устройств. По объективным причинам средние цены на смартфоны в России выросли на 32%, а по сравнению с 2021 годом — на 20%.
Консолидация по обороту на рынке смартфонов падает: если в 2018—2021 годах три лидера получали не менее 80% всех денег российских покупателей смартфонов, то в 2023 году — только 69%. Лидеры те же: на Apple приходится 34% выручки всего рынка, у Xiaomi — 19%, у Samsung — 16%. Следом идут Realme, Huawei, Honor и Tecno, которые в сумме набирают 23%. На прочие бренды приходится менее 7%, а на кнопочные телефоны — всего 1,3% оборота рынка.
«В России появляется все больше проектов реального производства смартфонов, а не только логотипов. При этом ключом к успеху являются не отдельные разрозненные действия, а именно синергия растущих компетенций лидеров российской радиоэлектроники, широкой господдержки и собственной российской операционной системы. — комментирует руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. — Другими словами, новая модель успеха, которую каждый вендор ищет применительно для себя, может быть создана на уровне всего российского рынка».